Lokasi yang menyimpan petunjuk keberadaan Thousand Master, ayah Negi, dijaga oleh Naga!! Supaya bisa mengalahkan naga tersebut, Negi memutuskan untuk berguru pada Evangeline. Namun, Evangeline baru akan menerima Negi menjadi murid apabila Negi bisa menang bertarung mekawan Chachamaru!! Apa yang harus Negi lakukan? Siapa dari antara murid-muridnya yang bisa membantu Negi mengalahkan Chachamaru?